Обзор банковского сектора России в I полугодии 2005 г.

По итогам I полугодия 2005 г. количество зарегистрированных Банком России и другими органами кредитных организаций снизилось на 58 единиц и составило по состоянию на 1 июля 2005 г. 1460 единиц. Из них действующих организаций – 1281 (на 9 меньше по сравнению с началом года).

Объем активов банковской системы по состоянию на 1 июля 2005 г. составил 8193,6 млрд. руб., увеличившись с начала года на 1056,7 руб. или на 14,8% в номинальном и на 6,3% в реальном выражении. По отношению к скользящему объему годового ВВП (июль 2004 г. – июнь 2005 г.) удельный вес активов российских банков увеличился до 44% (42,6% на 1 января т.г.).

Структура активов банковского сектора России по состоянию на 1 июля 2005 г. (на 1 января 2005 г.) представлена на рисунке ниже.

Как видно из рисунка, основную долю в структуре активов банковского сектора России занимает ссудная задолженность, объем, удельный вес которой продолжает довольно активно расти. По итогам I полугодия 2005 г. объем ссудной задолженности возрос на 553,7 млрд. руб. (12,4% в номинальном и 4,1% в реальном выражении) и составляет по состоянию на 1 июля 2005 г. 5399,4 млрд. руб. (29% ВВП). В структуре ссудной задолженности активно увеличивался как объем средств, предоставленных банкам – на 300,1 млрд. руб. (70,5% в номинальном и 57,9% в реальном выражении) – до 725,9 млрд. руб., так и нефинансовым предприятиям и организациям – на 415,4 млрд. руб. (12,7% в номинальном и 4,4% в реальном выражении) – до 3684,1 млрд. руб.

Необходимо также обратить внимание на рост удельного веса приобретенных ценных бумаг до 17% при одновременном сокращении доли счетов в ЦБ РФ и корсчетов в банках.

Структура пассивов банковской системы также претерпела определенные изменения и представлена на рисунке ниже.

Итак, в структуре пассивов банков удельный вес средств клиентов продолжает расти, составив по состоянию на начало июля 2005 г. 59,7%. Объем средств клиентов с начала года увеличился на 740 млрд. руб. (17,8% в номинальном выражении и 9,1% в реальном) и составил 4891,5 млрд. руб. В структуре средств клиентов, по-прежнему, около половины составляют средства физических лиц (прирост с начала года составил 330,1 млрд. руб. или 16,3% в номинальном и 7,7% в реальном выражении) – 2356,8 млрд. руб. Около трети всех средств клиентов составляют средства предприятий и организаций (увеличение с начала года на 156,4 млрд. руб. или 12,3% в номинальном и 4% в реальном выражении). Кроме того, следует отметить довольно существенный рост депозитов юридических лиц – на 124,8 млрд. руб. (на 22,1% в номинальном и 13,1% в реальном выражении) – до 688,8 млрд. руб.

Фонды и прибыль банков возросли крайне незначительно – на 86,7 млрд. руб. (рост в реальном выражении – всего 0,6%) – до 1092,8 млрд. руб. на 1 июля 2005 г. Объем выпущенных долговых обязательств снизился на 7,7 млрд. руб. (на 8,5% в реальном выражении) – до 636,5 млрд. руб. Указанное снижение вызвано резким сокращением выпущенных депозитных сертификатов – с 99,2 млрд. руб. на начало т.г. до 59,7 млрд. руб. на 1 июля 2005 г.

Процесс дифференциации активов внутри банковской системы в I полугодии 2005 г. несколько замедлился, на долю первых 5 банков приходится 45,3% всех активов банковской системы (45,1% на 1 января 2005 г. 42,9% на 1 января 2004 г.).

Показатели достаточности собственных средств – в % к активам (Н1) и ликвидности – высоколиквидных активов к обязательствам до востребования (Н2), продолжили ухудшаться. Показатель Н1 – с 17% на начало года до 16,3% на 1 июля, Н2 – с 17% до 16,6% соответственно.

Вывод: Показатели развития банковского сектора в I полугодии 2005 г. свидетельствуют, с одной стороны, о некотором оживлении и восстановлении доверия экономических агентов к банковской системе на фоне достаточного объема ликвидности в экономике. С другой стороны, активность развития скорее говорит об инерционном его характере, не отвечающем даже потребностям сохранения текущих темпов экономического роста.

К сожалению, одобренная в начале апреля 2005 г. Стратегия развития банковского сектора до 2008 г., определившая среднесрочные цели и перспективы развития российских банков, не позволяет говорить о возможном буме развития банковской системы России.

Государство по-прежнему не предполагает отказываться от участия в крупнейших банках с государственным участием, что во многом создает проблемы конфликта интересов акционера и регулятора. Кроме того, доминирующее положение нескольких, по сути, государственных банков приводит к ряду негативных последствий как для финансовых рынков, так и для нефинансового сектора.

Пожалуй единственным перспективным сектором развития банковских услуг в ближайшей перспективе останется розничное потребительское кредитование.

Система страхования вкладов, как мы уже отмечали, не поможет повышению доверия к банковской системе со стороны физических лиц и, скорее всего, приведет к тому, что добросовестные банки будут оплачивать злоупотребления и непрофесионализм недобросовестных кредитных учреждений. Восстановление доверия к банковскому сектору будет довольно длительным процессом, неотъемлемой частью которого должно стать повышение страховой суммы, которая в настоящее время составляет 100 тыс. руб.