Развитие банковского сектора России в 2004 г.

 Количество официально зарегистрированных кредитных организаций за 2004 г. сократилось на 150 единиц и составило 1518 единиц. Тем не менее, объем активов и пассивов банковского сектора России по состоянию на 1 января 2005 г. составил 7136,9 млрд. руб. или 42,5% ВВП, тогда как в начале предыдущего года он оценивался в 5600,7 млрд. руб. или 42,4% ВВП. Необходимо отметить, что прирост активов (пассивов) российских банков как доля в ВВП по итогам 2004 г. существенно замедлился относительно динамики в предыдущие годы. Так, например, в начале 2002 и 2003 гг. их объем оценивался в 35,3% и 38,3% соответственно.

По отношению к предкризисному уровню (1 июля 1998 г.) прирост активов (пассивов) банковского сектора почти удвоился – рост на 93% (61,2% на 1 января 2004 г.), объем кредитов физическим лицам по состоянию на начало 2005 г. составил 618,9 млрд. руб. – рост в реальном выражении к предкризисному уровню составил 586,1% (260,8% на начало 2004 г.), при этом объем привлеченных от физических лиц средств увеличился до 1964 млрд. руб. – на 110,3% в реальном выражении к предкризисному уровню (172,6% на начало 2004 г.).

Структура активов российских кредитных организаций на начало и конец предыдущего года представлена на рисунках ниже.

Как видно из рисунков, основные изменения в структуре активов коснулись ссудной задолженности, объем которой за 2004 г. возрос на 1415,8 млрд. руб. (46,5%) и составил 4463,8 млрд. руб. В результате ее доля в структуре активов увеличилась на 7 процентных пунктов (п.п.). Незначительное снижение удельных весов других видов активов также объясняется в основном активным ростом ссудной задолженности. Однако необходимо отметить, что объем средств на корреспондентских счетах в банках сократился на 25,5% и составил по состоянию на 1 января 2005 г. 227,8 млрд. руб.

Ниже на рисунках на начало и конец 2004 г. представлена структура пассивов банковского сектора.

Изменения в структуре пассивов были менее значительными. Удельный вес средств, полученных от других банков, выпущенных долговых обязательств и на счетах банков не изменился и составил 10%, 9% и 2% соответственно. Объем средств клиентов за 2004 г. возрос на 1551,9 млрд. руб. (38,4%), составив 4151,5 млрд. руб. В результате их доля в структуре пассивов увеличилась до 58% (на 2 п.п.), при этом доли прочих пассивов, а также фондов и прибыли сократились на 1 п.п.

В 2004 г. произошло ухудшение ряда макропруденциальных показателей, определенных МВФ, характеризующих надежность и стабильность финансовых организаций, в частности, отношение собственных средств (капитала) к активам, взвешенным по уровню риска (Н1) снизилось до 17% (19,7% на 1 января 2004 г.). К тому же отношение ликвидных активов к совокупным активам сократилось до 30,3% (36,1%), а высоколиквидных активов к обязательствам до востребования – до 56,2% (68,1%).

Вывод: Итоги развития банковского сектора России в 2004 г. довольно неутешительны. Прежде всего, это касается общей динамики активов (пассивов), которые в процентах к ВВП практически не изменились по отношению к предыдущему году, а также ухудшения макропруденциальных показателей, которое происходило на фоне продолжавшейся в течение всего прошедшего года борьбы с неустойчивыми кредитными организациями. Намерения надзорных органов очистить банковскую систему от слабых звеньев заслуживают, конечно, одобрения, однако ряд откровенных просчетов в самом начале данного процесса, приведший к кризису банковской ликвидности в середине года, указывает на то, что сам регулятор является не самым сильным звеном системы.

Вместе с тем, ряд показателей, таких как прирост объемов кредитования физических лиц резидентов (в два раза по отношению к предыдущему году), внушает осторожный оптимизм. Однако и в этом вопросе существуют пробелы, в частности, отсутствие тщательно проработанного законодательства в сфере потребительского кредитования, которое приводит к злоупотреблениям со стороны банков.

Решение указанных проблем требует принятия системных решений. В настоящее время крайне необходима действительно актуальная стратегия развития банковского сектора, которая будет содержать не пустые описания важности банковской системы для экономики страны, а ответы на известные всем вопросы, например, о судьбе банков с государственным участием, перспективах доступа иностранных банков на российский рынок банковских услуги, реформировании оргструктуры ЦБ и т.д.