Развитие банковского сектора в январе-июле 2004 г.

Суммарные активы банковского сектора Российской Федерации по состоянию на начало августа 2004 г. составили 6225,7 млрд. руб., увеличившись, таким образом, по отношению к предыдущему месяцу на 43,7 млрд. руб. (0,7%). Прирост накопительным итогом с начала года составил 625 млрд. руб. или 11,2%. В реальном выражении к 1 июля 1998 г. прирост активов составил 71,3%.
  Объем собственных средств российских банков составил 886,6 млрд. руб. (прирост с начала года на 71,7 млрд. руб. или на 8,8%). Увеличение в реальном выражении с 1 июля 1998 г. составило 59,8%.

  Совокупная ссудная задолженность возросла с начала года на 831,8 млрд. руб. (27,3%). Доля данной группы активов в совокупном объеме составила 62,3%, что на 7,9 процентного пункта (п.п.) больше по сравнению с началом года. Структура активов банковского сектора РФ по состоянию на начало 2003 г. и на 1 июля 2004 г. представлена ниже на рисунках.

Итак, за 1,5 года доля ссудной задолженности в структуре активов банковской системы возросла на 10 п.п. При этом удельный вес группы прочих активов, корсчетов в банках и счетов в ЦБ РФ снизился на 2 п.п., 3 п.п. и 4п.п. соответственно.

  Следует также отметить, что при снижении доли ценных бумаг, приобретенных банками, в структуре активов до 18%, доля государственных ценных бумаг внутри данной группы активов значительно снизилась. Если в начале 2003 г. 53% всех приобретенных банками ценных бумаг являлись обязательствами РФ, то к 1 августа 2004 г. их удельный вес сократился до 41%.
  В структуре пассивов кредитных организаций основную долю занимают средства клиентов, их объем по состоянию на 1 августа т.г. составляет 3522,7 млрд. руб. (56% от совокупных пассивов). Структура пассивов банковского сектора представлена на рисунках ниже.

Таким образом, удельный вес средств клиентов в структуре пассивов банков возрос в рассматриваемом периоде на 4 п. п., средств, полученных от других банков – на 2 п.п. Доля выпущенных долговых обязательств и прочих пассивов сократилась на 1 п.п.

  В январе-июле т.г. ускорилась дифференциация концентрации активов банков. Так на 5 крупнейших банков по состоянию на начало августа 2004 г. приходится 45,7% всех активов банковской системы (42,9% на 1 января т.г.). Удельный вес 800 банков, находящихся с 201 по 1000 местах по величине активов, составляет 10,7% (11,7%).

  Количество действующих кредитных организаций по состоянию на 1 августа т.г. составляет 1322 (1329 в начале 2003 г.), при этом на долю Москвы и Московской области приходится 51,5% всех действующих кредитных организаций (49,9%). Распределение действующих кредитных организаций по федеральным округам России представлено ниже на рисунке.

За рассматриваемый период по количеству действующих кредитных организаций на территории федерального округа, увеличилась доля только Центрального ФО, удельный вес Северо-Западного ФО не изменился.

  Вывод: Основным фактором, повлиявшим на развитие банковского сектора в январе-июле 2004 г., стал банковский кризис, первые признаки которого проявились в мае т.г. Ряд неосторожных заявлений со стороны представителей регулирующих органов, наряду с отзывом лицензий у нескольких неустойчивых банков, в частности, стал причиной изъятия населением средств из банковской системы. Данные события не могли не отразиться на динамике активов (пассивов) российских банков. Ускорение дифференциации активов банков также стало следствием нестабильности в банковском секторе.

  Активное увеличение доли ссудной задолженности в структуре активов является положительной тенденцией, как и рост удельного веса средств клиентов в структуре пассивов, однако темпы увеличения явно не отвечают потребностям современной российской экономики.

  Развитие банковского сектора в среднесрочной перспективе должно быть сконцентрировано на усилении пруденциальных норм регулирования, необходимым, в частности, является переход на МСФО. К тому же для того, чтобы банковский сектор начал активно способствовать развитию экономики, необходим решительный пересмотр денежно-кредитной политики в сторону активизации процентной политики. Наиболее важным фундаментальным фактором в этом отношении является снижение инфляции, на основе которого появятся возможности расширения кредитования реального сектора экономики банковским.