Развитие банковского сектора РФ в январе-сентябре 2004 г.

В реальном выражении активы банковского сектора по состоянию на 1 октября т.г. возросли на 76,4% по отношению к 1 июля 1998 г. (предкризисный период). При этом собственные средства (капитал) в реальном выражении увеличились на 84,9%, объем кредитов и прочих средств, предоставленных нефинансовым предприятиям – в 1,9 раза, кредиты физическим лицам – в 4,8 раза.

Объем активов банковского сектора РФ за 9 месяцев 2004 г. увеличился на 15,2% или 853,6 млрд. руб., составив по состоянию на 1 октября т.г. 6454,3 млрд. руб. В АППГ наблюдалось увеличение на 26,1% (1082,9 млрд. руб.), объем по состоянию на 1 октября 2003 г. составил 5228,9 млрд. руб.

Сравнительная структура активов банковского сектора России по состоянию на начало т.г. и на 1 октября представлена на рисунке ниже.

Объем совокупной ссудной задолженности перед банковским сектором за 9 месяцев т.г. увеличился на 36,8% и составил по состоянию на 1 октября т.г. 4170,5 млрд. руб. (33,2% и 2861,2 млрд. руб. в АППГ).

Средства на счетах в ЦБ РФ с начала т.г. сократились почти на 42% (снижение на 0,9% в АППГ), их объем составил по состоянию на начало ноября 383,1 млрд. руб.

Таким образом, представленные на рисунках изменения в структуре активов банковского сектора в основном объясняются ускорением роста ссудной задолженности и значительным сокращением абсолютного объема средств на счетах в ЦБ РФ. Стоит также отметить резкое падение темпов роста средств, вложенных банками в ценные бумаги – до 8% с начала т.г. (35% в АППГ).

На рисунке ниже представлена сравнительная структура пассивов банковского сектора по состоянию на начало т.г. и на 1 октября.

Как видно из рисунка, доля средств клиентов в совокупных пассивах банковской системы за 9 месяцев т.г. увеличилась на 2 п.п. В абсолютном объеме средства клиентов возросли в рассматриваемом периоде на 22,9% и составили по состоянию на 1 октября т.г. 3685,3 млрд. руб. (31% и 2876,7 млрд. руб. в АППГ). Объем выпущенных долговых обязательств в январе-сентябре 2004 г. сократился на 9,9 % и составил на начало октября т.г. 572 млрд. руб. (рост на 28,1% и 577,4 млрд. руб.). В результате доля выпущенных банками обязательств в структуре пассивов банковского сектора сократилась на 2 п.п.

Снижение доли в структуре обязательств банков наблюдалось также по счетам банков (на 2 п.п.). Объем средств на счетах банков снизился с начала года на 48,6% и составил по состоянию на 1 октября т.г. 104 млрд. руб. (рост на 2,3% и 180,5 млрд. руб. в АППГ).

Ниже на диаграмме представлено распределение кредитных организаций по федеральным округам России.

Как видно из диаграммы, в 2004 г. продолжилась негативная динамика усиления дифференциации федеральных округов по количеству действующих на территории кредитных организаций. За 1 год и 9 месяцев доля кредитных организаций, действующих на территории Центрального ФО, в совокупном их количестве возросла на 1,5 п.п. Во всех остальных федеральных округах, за исключением Северо-Западного ФО, произошло сокращение доли.

Вывод: Развитие банковского сектора в т.г. определяется рядом факторов, основными из которых можно считать банковский кризис в середине года, существенное усиление оттока капитала из России, снижение нормативов отчислений в ФОР и, безусловно, рекордно высокие цены на нефть.

Произошедшие изменения в структуре активов банковского сектора, точнее говоря, резкое увеличение доли ссудной задолженности, является во многом следствием снижения нормативов отчислений в ФОР. В определенной степени высвободившиеся средства способствовали расширению кредитования со стороны коммерческих банков.

Значительное сокращение объемов выпущенных долговых обязательств в январе-сентябре 2004 г. происходило на фоне разрастания банковского кризиса и вывоза капитала со стороны банков, прежде всего, за счет роста иностранных активов.

Летний банковский кризис показал не только неумение отдельных представителей денежных властей следить за аккуратностью своих публичных высказываний, но и указал на фактическое отсутствие инструментов преодоления подобных кризисов в будущем, несмотря на то, что кризис не принял широких масштабов, благодаря снижению нормативов отчислений в ФОР. Отсутствует даже минимальный прогресс в направлении развития устойчивой системы рефинансирования банков со стороны Банка России. Слишком высокая ставка рефинансирования служит основным препятствием в данном процессе, и существующих операций по абсорбированию излишней ликвидности явно недостаточно.