Анализ сектора потребительского кредитования в РФ в I квартале 2004 г.

Объем кредитов, предоставленных российским банковским сектором физическим лицам в рублях и иностранной валюте, на 1 апреля т.г., по последним данным ЦБ РФ, составил 350,68 млрд. руб. ($12,31 млрд.), что более чем в 2,4 раза больше в долларовом выражении по сравнению с 1 апреля 2003 г. Всего объем банковского кредитования экономики страны на 1 апреля т.г. составил 3,16 трлн. руб. ($110,77 млрд.), увеличившись за год на 61,4% в долларовом выражении.
  Доля кредитов в рублях в общем объеме кредитования на начало II квартала т.г. составила 67,4%, увеличившись на 1,16 п.п. по сравнению с началом года и на 3,72 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. В валютной структуре потребительского кредитования доля кредитов в рублях более существенна и составляет 83,1%, однако изменения еще менее значительны – рост на 0,91 п.п. к началу т.г. и 1.91 п.п. к 1 апреля 2003 г.

В I квартале т.г. общий объем кредитования экономики банковским сектором вырос на 245,18 млрд. руб. ($8,6 млрд.) или на 12,1% в долларовом выражении. Сектор потребительского кредитования вырос более значительно – на 21% в долларовом выражении, а в количественном выражении прирост кредитов составил 50 млрд. руб. ($1,79 млрд.).

В отношении к суммарным активам банковского сектора и общему объему выданных кредитов темпы роста потребительского кредитования в I квартале т.г. также довольно существенны. Так, доля кредитов физическим лицам в суммарных активах банков России в I квартале т.г. выросла с 5,4% до 6,2%, а доля во всем объеме кредитования банковским сектором с 10,3% до 11,1%. Также напомним, что на 1 апреля 2003 г. доля кредитов частному сектору в суммарных активах банковской системы составила 3%, а в общем объеме выданных кредитов – 7,4%.
  Региональная структура потребительского кредитования за I квартал т.г. (как и за предшествующий год), как и кредитование реального сектора, практически не изменилась и по-прежнему характеризуется крайней неравномерностью (см. рис. ниже). На 1 апреля т.г. 80,6% выданных кредитов приходятся на Центральный округ (на 1 января т.г. – 80,4%). А доля Москвы в Центральном ФО за I квартал не изменилась и на 1 апреля т.г. составила 97%. Наименьшим объемом кредитных ресурсов, как и ранее, обладают жители Дальневосточного ФО (1,3%) и Южного ФО (1,4%).

Вывод: Сложившиеся тенденции развития сектора потребительского кредитования в стране в целом следует оценить позитивно. В I квартале т.г. наблюдаются максимальные темпы прироста объемов кредитования за всю историю развития сектора.

  Постепенно банковское сообщество осознает, что розничный банковский бизнес в целом является одним из наиболее привлекательных направлений развития в настоящий момент на фоне снижения доходности по ряду других направлений банковского бизнеса. Все больше банков включают направление потребительского кредитования в стратегию развития. Наблюдаются активные процессы усиления конкуренции в данной области, что создает дополнительный импульс для развития. Кроме того, развитию данного направления способствуют факторы повышения доверия населения к банковской системе в целом и степени вовлеченности граждан, а также роста денежных доходов.

  При этом, несмотря на текущие высокие темпы роста розничного кредитования в России, потенциал данного сегмента остается огромным (объем потребительских кредитов к совокупному объему кредитов и к активам остается на низком уровне по сравнению с зарубежными странами). Таким образом, в ближайшие несколько лет, как мы неоднократно писали, наиболее вероятным представляется сохранение высоких темпов развития данного направления банковского бизнеса. Этому также будет способствовать внедрение современных технологий кредитования и упрощение процедур получения и обслуживания кредитов по мере расширения бизнеса иностранных банков в РФ.