Анализ сектора розничного (потребительского) кредитования в РФ в I полугодии 2004 г.

Объем кредитов, предоставленных российским банковским сектором физическим лицам на 1 июля т.г., по данным ЦБ РФ, составил 439,3 млрд. руб. ($15,1 млрд.), что более чем в 2,2 раза больше в долларовом выражении по сравнению с 1 июля 2003 г. Всего объем банковского кредитования экономики страны на 1 июля т.г. составил 3,5 трлн. руб. ($120,7 млрд.), увеличившись за год на 55,5% в долларовом выражении.
  Доля кредитов в рублях в общем объеме кредитования на конец I полугодия т.г. практически не изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. и с началом т.г. (0,61% и 0,97% соответственно), и составила 67,2%. В структуре кредитования физических лиц доля кредитов в рублях более существенна и составляет 83,1%, однако изменения еще менее значительны.

В I полугодии т.г. совокупный объем кредитования экономики банковским сектором вырос на 593 млрд. руб. ($21,9 млрд. – при расчете были использованы взвешенные курсы: текущий и на дату предыдущего периода) или на 22,1% в долларовом выражении. Сектор розничного кредитования вырос более значительно – на 48,7% в долларовом выражении, а в количественном выражении составил 139,6 млрд. руб. ($5 млрд.). В частности, во II квартале объем кредитования физических лиц составил 88,6 млрд. руб. ($2,8 млрд.), увеличившись на 32,2% в долларовом выражении по сравнению с I кварталом.

Ускорились во II квартале и темпы роста розничного кредитования по отношению к суммарным активам банковского сектора и общему объему выданных кредитов. Так, доля кредитов физическим лицам в суммарных активах банков России во II квартале т.г. выросла с 5,9% до 7,1%, и с 5,35% с начала года. По отношению к общему объему выданных кредитов доля физических лиц на конец I полугодия выросла до 12,5% (10,3% на начало т.г.). Напомним, что годом ранее (на 1 июля 2003 г.) доля кредитов физическим лицам в суммарных активах банковской системы составила 4,3%, а в общем объеме выданных кредитов – 8,9%.

  Не наблюдается изменений во II квартале в региональной структуре розничного кредитования. Распределение кредитных ресурсов физическим лицам по стране крайне неравномерно (см. рис. ниже). На 1 июля т.г. 80,5% выданных кредитов приходятся на Центральный ФО (на 1 января т.г. – 80,4%). Доля Москвы в Центральном ФО по-прежнему составляет не менее 97%. Наименьшим объемом кредитных ресурсов, как и ранее, обладают жители Дальневосточного (1,3%) и Южного округов (1,4%).

Отметим также ряд крупных сделок, состоявшихся летом в секторе банковского ритейла. Так, в конце июля "BNP Paribas", ведущая финансовая группа Европы, через дочернюю компанию "Cetelem", занимающую лидирующие позиции на рынке розничного кредитования объединенной Европы, приобрела 50% пакет акций Банка "Русский Стандарт" – лидера на рынке розничного кредитования России.

  Также в середине августа было объявлено о покупке Дельтабанка компанией "GE Consumer Finance" ("GECF"), являющейся финансовым подразделением "General Electric Company"."GECF" – ведущая компания на рынке финансового ритейла в 40 странах мира, активы которой превышают $117,4 млрд.

  21 сентября т.г. компания "Experian", которая является мировым лидером в сфере информационных решений для бизнеса и Информационная группа "Интерфакс" объявили о намерении создать в России на паритетных началах (50:50) кредитное бюро для обслуживания частных лиц и компаний, сообщает "Интерфакс". Новая компания получит название Кредитное бюро "Experian Interfax" и будет базироваться в Москве. В настоящее время "Experian" работает более чем с 40 тыс. корпоративных клиентов в различных отраслях, включая сферу финансовых услуг, телекоммуникаций, здравоохранения, страхования, розничных услуг и др., и является дочерней компанией "GUS plc". Выручка компании составляет 1,3 млрд. фунтов стерлингов в год. "Experian" создала кредитные бюро в 11 странах, включая США и Великобританию.
  Кроме того, в настоящее время в Госдуме находится на рассмотрении законопроект "О бюро кредитных историй", который уже был принят в 2-х чтениях.

  Вывод: В целом ситуация на рынке розничного кредитования остается позитивной. На фоне кризиса ликвидности на рынке МБК, темпы роста объемов кредитования физических лиц во II квартале только усилились, в результате чего их доля в активах банков увеличилась, хотя по сравнению с другими странами остается на довольно низком уровне. Таким образом, потенциал дальнейшего развития данного сегмента банковского бизнеса остается огромным, и мы прогнозируем здесь сохранение в ближайшие несколько лет высоких темпов роста.
  В рассматриваемой области продолжаются процессы усиления конкуренции, что создает дополнительный импульс для развития, особенно с приходом иностранных участников. Последнее наиболее позитивно, так как способствует более активному внедрению современных зарубежных технологий ведения бизнеса банковского кредитования и повышению качества обслуживания. Причем в дальнейшем процессы покупки других российских банков иностранными инвесторами, по всей видимости, будут активизироваться. Здесь также нужно принять во внимание тот факт, что ЦБ не разрешает иностранным банкам открывать филиалы в России, а только дочерние структуры. И этот вопрос, согласно заявлениям официальных лиц, до 2007 г. даже не стоит в повестке дня обсуждения. Таким образом, возможно, иностранные банки будут в большей степени склоняться к покупке местного банка вместо открытия дочерней структуры.

  Касаясь вопроса создания системы кредитных бюро, последние события в данной сфере, а именно приход зарубежного оператора рынка, вселяют определенный оптимизм. Как мы не раз писали, для дальнейшего эффективного развития банковского кредитования в России необходимо создание полноценной и реально действующей системы кредитных бюро (см. статьи "О создании кредитных бюро в России", "Кредитные бюро в России"). Это существенным образом позволит снизить кредитные риски и, соответственно, процентные ставки по кредитам. Однако решение данного вопроса на государственном уровне (принятие закона) по-прежнему затягивается, и, несмотря на многочисленные заявления, реального продвижения не наблюдается.